Το νέο σκεπτικό της αγοράς φωτοβολταϊκών της ΕΕ

Αν και τα τελικά στοιχεία δεν θα είναι διαθέσιμα για αρκετούς μήνες, οι προκαταρκτικές αναφορές δείχνουν άλλο ένα έτος ανάπτυξης για την παγκόσμια αγορά φωτοβολταϊκών το 2025. Ενώ οι προκαταρκτικοί αριθμοί μας είναι πολύ πάνω από τα 700 GW εγκατεστημένα, ας διατηρήσουμε μια μικρή αναστολή μέχρι να δημοσιευτούν και να επαληθευτούν όλα τα δεδομένα. Μια σαφής τάση που έχουμε παρατηρήσει είναι η αποσύνδεση μεταξύ ώριμων αγορών που είναι στάσιμες,

 

μερικές φορές σε υψηλό επίπεδο και αναδυόμενες αγορές που εξακολουθούν να ανθούν. Ενώ η Ευρώπη είναι σταθερή στο υψηλότερο επίπεδό της, η αγορά των ΗΠΑ βρίσκεται σε πτώση λόγω των επιθετικών πολιτικών της τρέχουσας διοίκησής της. Πολλές καθιερωμένες αγορές δεν γνώρισαν ανάπτυξη εδώ και χρόνια, αλλά συνεχίζουν να παρέχουν τακτικές εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών: η Αυστραλία, η Ιαπωνία και η Κορέα αποτελούν μέρος αυτής της λίστας. Αυτό που είναι πιο ενδιαφέρον είναι η ταχύτητα με την οποία αναπτύσσονται τα Φ/Β τώρα σε νέες γεωγραφίες. Και φυσικά, η Κίνα βρίσκεται στη θέση του οδηγού, συμβάλλοντας σε περισσότερες από τις μισές εγκαταστάσεις παγκοσμίως. Όσοι πίστευαν ότι η αλλαγή της αμοιβής στην Κίνα θα επηρέαζε σημαντικά την αγορά θα πρέπει να περιμένουν, καθώς δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη.

 

Αποθήκευση μπαταριών: μια δεύτερη δομική τάση

Μια δεύτερη σαφής τάση είναι η τεράστια ανάπτυξη της αποθήκευσης μπαταριών, στην Κίνα αλλά και στην Ευρώπη και σε πολλές άλλες τοποθεσίες. Αυτό οφείλεται στη φθίνουσα αξία της φωτοβολταϊκής ηλεκτρικής ενέργειας σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές, στη συμφόρηση του δικτύου ή σε πιο προσοδοφόρα επιχειρηματικά μοντέλα.

 

Γιατί τα Φ/Β συνεχίζει να αυξάνεται παγκοσμίως

Αυτές οι τάσεις καταδεικνύουν μια συνεχώς αυξανόμενη παγκόσμια όρεξη για φωτοβολταϊκά, με αντίθετες εξελίξεις, αλλά μια σαφή τροχιά ανάπτυξης. Αυτό τονίζεται από το χαμηλό κόστος της φωτοβολταϊκής ηλεκτρικής ενέργειας, που την τοποθετεί ως τη φθηνότερη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας στις περισσότερες γεωγραφικές περιοχές και οδηγεί στη δυναμική ανάπτυξή της. Εκτός από το κόστος του, τα φωτοβολταϊκά επωφελούνται από την επεκτασιμότητα και την ευκολία εγκατάστασης, καθιστώντας την ασυναγώνιστη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια αυξάνεται και οι συμβατικές πηγές δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την ταχεία αύξηση της ζήτησης.

 

Ως εκ τούτου, ενώ ορισμένοι προέβλεψαν ότι η παγκόσμια αγορά φωτοβολταϊκών θα έμενε στάσιμη μέχρι το 2025, συνέχισε να αναπτύσσεται, καθοδηγούμενη από την Κίνα και τις αναδυόμενες αγορές. Και αυτή είναι περισσότερο η ίδια ιστορία εδώ και χρόνια: οι εγγενείς ιδιότητες των φωτοβολταϊκών το καθιστούν φυσική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας παντού, χωρίς την ανάγκη για εξελιγμένη δημόσια υποστήριξη (σε αντίθεση με τα πυρηνικά, για παράδειγμα).

 

Από πού θα προέλθει η μελλοντική παγκόσμια ανάπτυξη

Οι δυνατότητες ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια θα προέλθουν από την Ινδία (η οποία θα μπορούσε να πολλαπλασιάσει τις εγκαταστάσεις της κατά 10 και να ακολουθήσει την κινεζική πορεία), τις αναδυόμενες χώρες και τις νέες εφαρμογές. Από το πρασίνισμα της ερήμου έως τα -τα πάντα: νέα επιχειρηματικά μοντέλα για φωτοβολταϊκό ηλεκτρισμό ενδέχεται να οδηγήσουν στην επίτευξη του 1 TW νέων εγκατεστημένων ετήσιων δυναμικών περίπου το 2030.

 

Ευρώπη: εγκαταστάσεις δίσκων, αλλά αυξανόμενες ανησυχίες

Στην Ευρώπη, η τάση συνεχίζει να είναι πιο θετική από ό,τι πολλοί παραδέχονται ότι. 2025 θα καταλήξει ως η υψηλότερη χρονιά για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών, με μεγάλες εκπλήξεις, όπως η ισπανική αγορά. Με περίπου 70 GW εγκατεστημένα στην Ευρώπη, τα φωτοβολταϊκά έχουν αντιμετωπίσει με επιτυχία δυσμενείς πολιτικούς ανέμους σε ορισμένες χώρες, αλλαγές επιχειρηματικών μοντέλων και αβεβαιότητες που σχετίζονται με την περίπλοκη διεθνή κατάσταση μέχρι τώρα. Αυτό, ωστόσο, δεν αποτελεί εγγύηση για το μέλλον, και οι λόγοι ανησυχίας αυξάνονται, μαζί με την πολυπλοκότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ευρώπη.

 

Περιττό να αναφέρουμε τους 29 κανονισμούς (το Βέλγιο μετράει για τρεις) που περιπλέκουν τις λειτουργίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συν τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι δεδομένο εδώ και πολλά χρόνια. Αποτελούν επίσης μια ευκαιρία για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών: οι δυσμενείς πολιτικοί άνεμοι σε μια χώρα δεν επηρεάζουν ολόκληρη την αγορά στην Ευρώπη. Ωστόσο, τα ακόλουθα στοιχεία πρόκειται να κάνουν την ευρωπαϊκή αγορά φωτοβολταϊκών πιο περίπλοκη το 2026 και μετά.

 

Οι τιμές είναι αυξημένες και αυτό δεν θα αλλάξει πολύ την εικόνα

Έχουν επιτευχθεί εξαιρετικά χαμηλές τιμές συστήματος για Φ/Β συστήματα, εν μέρει λόγω των εξαιρετικά χαμηλών τιμών των φωτοβολταϊκών μονάδων. Η μη βιωσιμότητα των χαμηλών τιμών είναι τεκμηριωμένη, παρά το γεγονός ότι πολλοί σχολιαστές, ειδικά στον κατάντη τομέα, πιστεύουν τους παρόχους τους: οι τεράστιες απώλειες των περισσότερων φορέων της βιομηχανίας στην αλυσίδα αξίας των φωτοβολταϊκών, ξεκινώντας από την Κίνα, είναι σαφείς. Τα δεκάδες δισεκατομμύρια που χάθηκαν το 2024 και το 2025 από τους περισσότερους παραγωγούς σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας υπογραμμίζουν τις συνέπειες της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας σε κάθε στάδιο της αλυσίδας αξίας των ΦΒ. Αυτές οι πλεονάζουσες παραγωγικές ικανότητες οδήγησαν όλους τους παράγοντες να τιμολογούν τα προϊόντα τους κάτω από το κόστος παραγωγής τους, οδηγώντας σε μια εσφαλμένη αίσθηση των τελικών τιμών: οι μονάδες χρησιμοποιούν εξαρτήματα που δεν μπορούν να κάνουν τους παραγωγούς τους κερδοφόρους, και ειδικά γυαλί και κυψέλες, ενώ οι παραγωγοί κυψελών αντισταθμίζουν εν μέρει τις απώλειες αποκτώντας γκοφρέτες που πωλούνται κάτω από το κόστος παραγωγής τους, οι οποίες με τη σειρά τους χρησιμοποιούν ζημία{{5}. Επομένως, ένας κατασκευαστής μονάδων μπορεί να φαίνεται κερδοφόρος όταν χρησιμοποιεί φθηνά κύτταρα, ωστόσο, η τιμή του κρύβει μια ανθυγιεινή αλυσίδα αξίας. Αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμο.

 

Αυτή η κατάσταση δεν μπορούσε να διαρκέσει για πολύ και η κινεζική κυβέρνηση πήρε τη σωστή απόφαση να σταματήσει το λουτρό αίματος προτού καταστρέψει ολόκληρη τη βιομηχανία. Ενώ ορισμένοι αμφιβάλλουν για την ικανότητα των κινεζικών αρχών να ρυθμίσουν τον κλάδο τους, άλλοι παραδέχονται ότι τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης των τιμών είναι πλέον ορατά. Αυτό δεν προέρχεται μόνο από την υψηλότερη ζήτηση για φωτοβολταϊκά στοιχεία: η εκκαθάριση της αλυσίδας αξίας στην Κίνα βρίσκεται σε εξέλιξη και θα οδηγήσει σε ενοποίηση και επιστροφή σε βιώσιμες τιμές.

 

Όλοι οι κατασκευαστές αναζητούν συνθήκες αγοράς για να πουλήσουν μονάδες σε υψηλότερες τιμές και η Ευρώπη είναι ένας δυνητικός χώρος ανταγωνισμού που θα μπορούσε να το επιτρέψει. Κατά συνέπεια, οι τιμές στην Ευρώπη ανεβαίνουν. Αυτός παραμένει ένας κινούμενος στόχος που θα επηρεαστεί τους επόμενους μήνες από πολλούς βασικούς δείκτες: τη ζήτηση, φυσικά, αλλά και την ταχέως εξελισσόμενη τιμή αγοράς των πρώτων υλών-. Σε ένα περίπλοκο γεωπολιτικό περιβάλλον, με το USD να χάνει έδαφος έναντι πολλών ανταγωνιστικών νομισμάτων, ο αριθμός των παραμέτρων που πρέπει να ακολουθηθούν για την πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών των φωτοβολταϊκών μονάδων γίνεται αποθαρρυντικό έργο. Η μόνη τάση στην οποία φαίνεται να συμφωνούν όλοι είναι ότι οι φωτοβολταϊκές μονάδες θα γίνουν πιο ακριβές.

 

PolySi, σε $/kg

 

Ασήμι σε $/kg

 

 

Τι γίνεται με την ποιότητα;

Οι επίμονες φήμες για την αύξηση των αστοχιών στον τομέα των νέων μονάδων πρέπει να ανησυχούν όλους. Αν και η έκταση των θεμάτων δεν πρέπει να συζητείται σε δημόσιο έγγραφο, οι άμεσα εμπλεκόμενοι γνωρίζουν ότι η προσπάθεια μείωσης του κόστους παραγωγής μπορεί να είχε οδηγήσει σε ποιοτικά ελαττώματα. Το θέμα είναι συγκινητικό αφού λίγοι στον κλάδο, από την ανάντη έως την κατάντη, αναγνωρίζουν δημόσια την έκταση του προβλήματος. Ωστόσο, τα αδύναμα σήματα τείνουν να επιβεβαιώνουν μια αύξηση των πρώιμων βλαβών στο πεδίο, κάτι που θα απαιτούσε ποσοτικοποίηση.

Ορισμένοι τοπικοί κατασκευαστές της ΕΕ αλλάζουν ήδη τους λογαριασμούς υλικών (BoM) επιστρέφοντας σε παχύτερο γυαλί, για παράδειγμα, και μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποιο κατακερματισμό της αγοράς. Και υψηλότερες τιμές της αγοράς. Επιπλέον, θα μπορούσε κανείς να παρατηρήσει ότι οι περισσότεροι Κινέζοι κατασκευαστές δεν παρέχουν εγγυήσεις για περισσότερα από 12 ή 15 χρόνια. Αν και αυτό δεν θα πρέπει να είναι ένα σημαντικό ζήτημα σε μονάδες κλίμακας-χρησιμότητας που θα αντιμετωπίσουν μια πιθανή ανανέωση ενέργειας σε αυτές τις ηλικίες, θα μπορούσε να είναι ένα εντελώς διαφορετικό σενάριο για κατανεμημένες εγκαταστάσεις, και ειδικά για οικιακές. Αυτό δεν έχει υλοποιηθεί σε μια πραγματική κατάτμηση της αγοράς, αλλά αυτό θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για μια αγορά δύο-ταχυτήτων.

 

Μια αγορά όλο και πιο κατακερματισμένη και κατακερματισμένη

Δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ορισμένοι κατασκευαστές της ΕΕ παράγουν πλέον φωτοβολταϊκές μονάδες με διαφορετικούς λογαριασμούς υλικών, αλλά αυτό παραμένει ανέκδοτο δεδομένων των τόμων. Το πιο σημαντικό είναι ότι νέες τεχνολογίες με υψηλότερη απόδοση έρχονται στην αγορά και στοχεύουν σε υψηλότερες τιμές πώλησης. Αν και αυτό υπήρχε πάντα (θυμηθείτε τη SunPower πριν από 15 χρόνια), ο πόλεμος τιμών τα τελευταία χρόνια μείωσε το χάσμα, αλλά αυτό θα μπορούσε να επανέλθει, με υψηλότερες τιμές για φωτοβολταϊκές μονάδες σε ορισμένα τμήματα για συγκεκριμένες τεχνολογίες, ξεκινώντας από την Επιστροφή-Επικοινωνία.

 

Ο κύριος μοχλός τμηματοποίησης μπορεί να είναι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί που στοχεύουν στην ευνοϊκή ανθεκτικότητα: έχουν αρχίσει σε ορισμένες χώρες να ορίζουν μια αγορά για "ανθεκτικά" προϊόντα (διαβάστε "μη-Κινεζικά"). Οι αναμενόμενοι κανονισμοί "Made in Europe", οι οποίοι ενδέχεται να ισχύουν για τις δημόσιες συμβάσεις, όπως υποσχέθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Q1 2026-μπορεί να προσθέσουν ένα επίπεδο πολυπλοκότητας, επιπλέον των υφιστάμενων κανονισμών NZIA και περιβάλλοντος. Αυτό θα μπορούσε να κατακερματίσει την αγορά μεταξύ μιας ελεύθερης αγοράς όπου οι προμήθειες θα ήταν όπως αυτές που ζήσαμε την τελευταία δεκαετία, και ενός συνόλου μικρότερων τμημάτων όπου ένας σωρός κανονισμών θα την περιόριζε σημαντικά.

 

Προέλευση προϊόντων, περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, περιεχόμενο καταναγκαστικής εργασίας και ένα ευρύ φάσμα κανόνων που αποφασίστηκαν στοεθνικό επίπεδο θα μπορούσε να μετατρέψει αυτά τα τμήματα σε έναν εφιάλτη εφοδιαστικής για τους αγοραστές και μια κερδοφόρα σειρά εξειδικευμένων αγορών για τους πιο έξυπνους κατασκευαστές. Αν και αυτό μένει να μεταφραστεί σε πραγματικά αναπτυσσόμενα έργα παραγωγής, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα καλύτερο τοπίο για νέους και υπάρχοντες παραγωγούς στην Ευρώπη.

 

Όπως έδειξαν πρόσφατοι ιταλικοί διαγωνισμοί, οι ανθεκτικές δημοπρασίες παρέδωσαν τιμές φωτοβολταϊκού ηλεκτρισμού κατά 0,01 €/kWh υψηλότερες από ό,τι σε δημοπρασίες χωρίς περιορισμούς. Αυτή η ενιαία αύξηση είναι μικρή σε σύγκριση με την περιφερειακή διαφορά τιμής ηλεκτρικής ενέργειας, δείχνοντας ότι ο αντίκτυπος στην οικονομία και η επίδραση στην εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών θα είναι περιορισμένη.

 

Να πάει μπροστά

Με λίγα λόγια, η πολυπλοκότητα της αγοράς αυξάνεται χρόνο με το χρόνο, κυρίως λόγω της ολοένα-αυξανόμενης διείσδυσης των φωτοβολταϊκών στο μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας: με περισσότερα από 405 GW εγκατεστημένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις αρχές του τρέχοντος έτους και μόλις 200 GW ελάχιστης ζήτησης ισχύος σε ορισμένες καλοκαιρινές μέρες, είναι προφανές ότι η ηλεκτρική ενέργεια εισήλθε σε μια ανταγωνιστική περιοχή τιμές της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Τα επιχειρηματικά μοντέλα όπου τα φωτοβολταϊκά θα είναι μακροπρόθεσμα κερδοφόρα χωρίς την υποστήριξη της BESS είναι απίθανα και η στοίβαξη εσόδων με τα ΦΒ που συμβάλλουν στη διαχείριση του δικτύου θα γίνει κεντρική.

 

Οι προμήθειες θα γίνουν πιο περίπλοκες και θα αλλάζουν πιο συχνά. Με τις απαιτήσεις ανθεκτικότητας, που γίνονται στην Ευρώπη κριτήρια, τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς και τα ζητήματα ποιότητας, οι προκλήσεις πολλαπλασιάζονται και τα επιχειρηματικά μοντέλα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών θα αυξηθούν επίσης σε πολυπλοκότητα. Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων- και την πρόσβαση σε αξιόπιστες, επαληθευμένες πληροφορίες θα είναι απαραίτητα για να βοηθήσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα της ενεργειακής μετάβασης. Αυτό, με τη σειρά του, θα διαμορφώσει πόσο μπορεί να συνεισφέρει τα Φ/Β τα επόμενα χρόνια.