Η εξέλιξη των φωτοβολταϊκών κατοικιών στην Κίνα

Κίνα’Η αγορά φωτοβολταϊκών κατοικιών γνώρισε μεγάλη άνθηση από το 2019, όταν ανακοινώθηκε ένα συγκεκριμένο κίνητρο προϋπολογισμού και σταθερής τροφοδοσίας, το οποίο διευκόλυνε επίσης την πρόσβαση στη σύνδεση στο δίκτυο. Τα τελευταία τρία χρόνια, ένα σαφές και ισχυρό οικονομικό μοντέλο έχει πυροδοτήσει την εμφάνιση ενός αυξανόμενου αριθμού αγοραστών που επωφελούνται από το πρόγραμμα.

Η οικιακή ζήτηση ήταν αδύναμη μέχρι το 2016, αλλά το 2017 ανακοινώθηκαν αρκετά προγράμματα που προωθούν τα κατανεμημένα φωτοβολταϊκά, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης περιορισμών ποσοστώσεων για οικιακές εγκαταστάσεις και σταθερούς προϋπολογισμούς, αφυπνίζοντας αυτόν τον κοιμισμένο γίγαντα.

Τους πρώτους επτά μήνες του 2021, η Κίνα εγκατέστησε 7,66 GW ηλιακής ενέργειας για οικίες, με σχεδόν 1,8 GW να εγκατασταθεί μόνο τον Ιούλιο. Η αγορά εκμεταλλεύεται τον σχετικά γενναιόδωρο και σταθερό προϋπολογισμό των 0,5 δισεκατομμυρίων CNY (77,5 εκατομμύρια δολάρια) και την επιδότηση 0,03 CNY/kWh. Πράγματι, η αγορά κατοικιών είναι το μόνο τμήμα που παραμένει στο πλαίσιο οποιουδήποτε τύπου προγράμματος επιδοτήσεων σε εθνικό επίπεδο.

Σε αυτό το ευνοϊκό περιβάλλον, η IHS Markit εκτιμά ότι η οικιακή ζήτηση θα φτάσει άλλο ένα έτος ρεκόρ, με σχεδόν 17 GW εγκατεστημένα στην Κίνα μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και κοντά στο ένα τρίτο των συνολικών εγκαταστάσεων στην Κίνα το 2021. Το μερίδιο αγοράς για οικιακές εγκαταστάσεις δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερο, όπως φαίνεται στο γράφημα (κάτω αριστερά).

Σημαντικές διαφορές

Σε σύγκριση με άλλες περιοχές, η Κίνα’Το οικιστικό τμήμα έχει μερικά μοναδικά χαρακτηριστικά. Το μέσο μέγεθος των οικιακών εγκαταστάσεων είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι σε άλλες περιοχές. Η αύξηση του μέσου μεγέθους των οικιακών εγκαταστάσεων είναι μια παγκόσμια τάση που υπάρχει και σε άλλες αγορές (π.χ. στις Ηνωμένες Πολιτείες), αλλά καμία άλλη χώρα δεν πλησιάζει την τάση στην Κίνα. Ο εθνικός μέσος όρος για οικιακές εγκαταστάσεις αυξήθηκε από 10 kW/σύστημα το 2018 σε 21 kW/σύστημα το 2020 για να αξιοποιηθεί στο έπακρο η χωριστή ανάθεση προϋπολογισμού και οι αυτόνομες επιδοτήσεις. Η υψηλότερη ισχύς της μονάδας που μετακινήθηκε από μέσο όρο 350 W σε περισσότερα από 400 W την ίδια περίοδο συνέβαλε επίσης στην εδραίωση αυτής της τάσης και στη βελτιστοποίηση του χώρου στον τελευταίο όροφο.

Οι εγκαταστάσεις δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένες σε τρεις επαρχίες. Σύμφωνα με την IHS Markit’της τελευταίας έκθεσης, οι Shandong, Hebei και Henan αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 75% των οικιακών εγκαταστάσεων από το 2019. Οι κύριοι παράγοντες για τη συγκέντρωση των εγκαταστάσεων σε αυτές τις επαρχίες είναι (i) υψηλότεροι ηλιακοί πόροι από άλλες επαρχίες, με μέση ηλιακή ακτινοβολία περίπου 1.250 ώρες/έτος? (ii) μεγάλη διαθεσιμότητα χώρου στον τελευταίο όροφο σε αγροτικές περιοχές και υψηλή πυκνότητα αγροτικών κατοικιών, και (iii) τοπικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που υποστηρίζουν προγράμματα φωτοβολταϊκών κατοικιών σε αυτές τις επαρχίες και (iv) σχετικά υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες.

Τέλος, υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι μοντέλων χρηματοδότησης σε αυτό το τμήμα, ειδικά στη μεγαλύτερη επαρχία, την επαρχία Shandong. Η πρώτη περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική μίσθωση, η οποία δεν είναι το κύριο μοντέλο στη Shandong, αλλά αρκετά ευνοϊκό στη Zhejiang και σε άλλες ανατολικές επαρχίες. Το τελευταίο περιλαμβάνει την πληρωμή του 100% της εγκατάστασης από τον ιδιοκτήτη της κατοικίας, η οποία είναι η ευκολότερη και ασφαλέστερη πηγή χρηματοδότησης. Ωστόσο, το συνολικό capex του συστήματος είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Η τρίτη και προτιμώμενη επιλογή,“στεγαστικό δάνειο,” είναι το πιο χρησιμοποιούμενο στην επαρχία Shandong, όπου οι τοπικές τράπεζες και οι κατασκευαστές κατοικιών θα παρέχουν υπηρεσίες, με λιγότερη (αρχική) προκαταβολή από τους κατοίκους.

Οικιστική προοπτική

Η ανάπτυξη του οικιακού τμήματος είναι εκθετική από το 2012. Ωστόσο, υπάρχει αυξανόμενη αβεβαιότητα στην αγορά σχετικά με το μέλλον της ηλιακής ενέργειας κατοικιών στην Κίνα, όταν το τρέχον πρόγραμμα καταργηθεί σταδιακά το επόμενο έτος, πράγμα που σημαίνει ότι το τμήμα κατοικιών θα συμπεριληφθεί επίσης στο την ομπρέλα ισοτιμίας δικτύου, όπως είναι η τρέχουσα κατάσταση των εμπορικών και κοινοτικών εγκαταστάσεων. Παρά την κατάργηση της άμεσης επιδότησης, η IHS Markit προβλέπει ότι αυτό το τμήμα θα συνεχίσει να κατέχει σημαντικό μερίδιο αγοράς καθ' όλη τη διάρκεια της 14ης πενταετούς περιόδου (2021-25). Ο κύριος μοχλός θα είναι ένα νέο πρόγραμμα πολιτικής για την τόνωση της ανάπτυξης ταράτσας σε πιλοτικές κομητείες, που ανακοινώθηκε στα τέλη Ιουνίου.

Το πρόγραμμα αναφέρει ότι τουλάχιστον το 50% των κομματικών και κυβερνητικών κτιρίων στις πιλοτικές κομητείες πρέπει να έχουν εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στεγών, καθώς και τουλάχιστον 40% για άλλα δημόσια κτίρια όπως νοσοκομεία, περισσότερο από 30% για C&I κτίρια και 20% για αγροτικές κατοικίες. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, η λίστα πόλεων/χώρων που εφαρμόστηκαν ανακοινώθηκε από την Εθνική Υπηρεσία Ενέργειας, με 676 θέσεις για την ανάπτυξη οικιστικών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων τμηματοποίησης C&I στις στέγες τους. Με αυτό το σενάριο πολιτικής, η IHS Markit προβλέπει ότι οι οικιακές εγκαταστάσεις θα πέφτουν χρόνο με τον χρόνο το 2022 για να επαναλάβουν γρήγορα την ανάπτυξη από το 2023, με μια ολοένα και πιο διαφορετική βάση εγκατάστασης σε ολόκληρη την Κίνα.